Mit einem eigenen Online-Portal stellt der Vermögensverwalter seinem Kunden mehr als nur ein Login auf seiner Webseite zur Verfügung.
Was sind die Vorteile für den Vermögensverwalter, respektive für seinen Kunden, wenn sich dieser statt bei der Bank beim Vermögensverwalter direkt einloggt?
Zusammengefasst bietet eine eigene Plattform viele nützlich Vorteile:
höhere Identifikation mit dem Unternehmen
veredelte Kennzahlen und schönere grafische Darstellung
mehr Interaktion durch aktive Benachrichtigungen, welche der Kunde selber online einstellen kann
vertrauliche Dokumente werden in einem geschützten Umfeld ausgetauscht und gespeichert
höherer Datenschutz weil keine vertraulichen Daten per E-Mail verschickt werden
Raum für zusätzliche Dienste wie das Aufbewahren von Verträgen, Testamente usw.
vereinfachte Risikoklassifzierung der Kunden
sehr hohe Datensicherheit, verschlüsselt, gespiegelt alles in der Schweiz
kann zum Compliance-Tool erweitert werden
Weitere Informationen zum Onlineportal, Screenshots und Konditionen.