Vermögensverwalter -> Lädt Dokumente über das Formular weiter unten hoch und oder stellt Fragen.

IGUV -> Prüft ob Dokumente maximal 1’500 Zeichen enthalten und ob die Fragen und Dokumente, durch das Agreement abgedeckt werden können und stellte, wenn nötig das Inkasso sicher.

IGUV -> Sobald alles OK ist, werden die Dokumente und Fragen dem Experten mit einem Link zur Bearbeitung und Prüfung freigegeben. (Es werden zu keinem Zeitpunkt Unterlagen per E-Mail verschickt). Die Vorauszahlung wird dem Experten vergütet.

Compliance-Experte -> Bearbeitet Dokumente online und hält oben erwähnte Punkte entsprechend fest.

Vermögensverwalter -> Nachdem die Unterlagen vom Experten geprüft wurden, erhält der Auftraggeber ein Login zu den kommentierten Unterlagen. Er kann nun seine Unterlagen selber bereinigen, wenn nötig. Er erhält zudem einen Bewertungslink und kann die Arbeit und das Tool bewerten.