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ASSET MANAGER 15
Möchten Sie im nächsten ASSET MANAGER dabei sein? Die nächste Ausgabe erscheint in der 1. Aprilwoche im 2022 und somit zwei bis drei Wochen vor
NACHFOLGEREGELUNG SICHERSTELLEN
Als Vermögensverwalter ist man verpflichtet im Interesse der Kunden und Hinterbliebenen einen qualifizierten Nachfolger einzusetzen. Mit der Nachfolgeregelung werden die Kundenübernahme und Bedingungen festgelegt. Doch
WAS GEHÖRT ZUM GUTEN SERVICE
Der Kunde im Besprechungszimmer bekommt zum Espresso ein Glas Wasser und ein Schöggeli. Das ist selbstverständlich, es gehört einfach zum guten Service. Fachübergreifende Dienstleistungen, welche
EIN ONLINEPORTAL AB CHF 5’500.-
Mit einem eigenen Online-Portal stellt der Vermögensverwalter seinem Kunden mehr als nur ein Login auf seiner Webseite zur Verfügung. Was sind die Vorteile für den
E-LEARNING MODULE
IGUV bietet seinen Mitgliedern die regulatorischen Fachausbildungen von EQUILAS ab sofort kostenlos an. Ziel dieser e-Learning-Module ist es, Wissen zeit- und ortsunabhängig aneignen zu können.
AKTIENRESEARCH VON THESCREENER
Mit theScreener RM erhalten Vermögensverwalter auf Knopfdruck Zugang zu detaillierten, unabhängigen und leicht verständlichen Reasearchinformationen für ihre Kunden. Neu können Vermögensverwalter mit theScreener RM ihren
ERWARTUNGSHALTUNG AN EINE PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE
Wie leicht ist die Integrierung von Portfolio Management Systemen (PMS)? Nun, der Erfahrung gemäss unterschätzen gerade Vermögensverwalter den tatsächlichen Aufwand für eine solche Implementierung. Schlussendlich
10 TIPPS, FÜR DIE RICHTIGE WAHL IHRES PMS
Geben Sie mir Recht, wenn ich behaupte, dass geld-, zeit- und nervensparende Portfolio Management Software (PMS) der Wunsch vieler unabhängiger Vermögensverwalter ist? Es gibt eine
VIDEO- UND ONLINE-IDENTIFIZIERUNG
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA passt die Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen über digitale Kanäle an die technologischen Weiterentwicklungen an. Dafür überarbeitet sie das Rundschreiben
GESCHÄFTSPARTNER SUCHEN UND FINDEN
EAM-EXCHANGE ist für unabhängige Vermögensverwalter eine praktische Dienstleistung um entweder sich bei einem anderen Vermögensverwalter anzuschliessen oder umgekehrt, um andere Vermögensverwalter für sich zu gewinnen.
