Gewünschte Versicherungsdeckung
Versicherungsbeginn (Monatsbeginn, rückwirkend nicht möglich)
1 Kundenberater, Versicherungssumme CHF 500‘000.- (SB CHF 5‘000.-): CHF 1'000.-*
2 - 4 Kundenberater, Versicherungssumme CHF 1‘500‘000.- (SB CHF 5‘000.-): CHF 2‘800.-*
5 - 8 Kundenberater, Versicherungssumme CHF 3‘000‘000.- (SB CHF 5‘000.-): CHF 5‘850.-*
9 - 12 Kundenberater, Versicherungssumme CHF 10‘000‘000.- (SB CHF 20‘000.-): CHF 14‘800.-*
*Jahresprämie inklusive 5% Stempelsteuer, SB = Selbstbehalt
Versicherungsnehmer/in
Telefon
E-Mail
Firma
Rechtsform
AG
GmbH
natürliche Persion
Genossenschaft
Verein
andere juristische Person
Finanzdienstleistungen des Antragstellers
Bitte nennen Sie die %-Anteile der Einnahmen aus folgenden Finanzdienstleistungen des Antragstellers:
Für das laufende Jahr und das Vorjahr
Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten (Effekten, Forderungspapiere, Fonds, Anleihen)
Geschäfte und Handel mit Derivaten (Optionen, Futures u.a.)
Beratungen für strukturierte Finanzprodukte/Einlagen
Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
Die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung)
Die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung)
Vermögens- oder Fondsmanagement
Gewährung von Krediten (ausgenommen Konsumentenkredite) für die Durchführung von Geschäften mit Finanzmarktinstrumenten
andere Leistungen und Aktivitäten, die oben nicht genannt sind:
Falls ja, bitte machen Sie detaillierte Angaben:
Vermögensverwaltung / Vermögensberatung
Vermögens-/Fund-Manager oder Investment-Manager oder –Berater: Bitte machen Sie detaillierte Angaben zu:
Assets under Management (AuM in CHF)
Grösstes betreutes Portfolio / Fond
Bitte geben Sie die folgenden prozentualen Aufteilung der AuM
in CHF an (Total 100%)
Vermögensverwaltung mit Anlage nach eigenem Ermessen
Vermögensverwaltung ohne eigenes Ermessen
Vermögen in Fonds
Andere, bitte angeben
Falls ja, bitte machen Sie detaillierte Angaben:
Bestehen technologische Verfahrensweisen und Standards für die folgenden Bereiche
Falls ja, bieten Sie die folgenden Dienstleistungen
falls sonstige zutreffend, bitte detaillierte Angaben
Antragsfragen
Falls ja, geben Sie bitte die Gründe an
Falls ja, machen Sie bitte die nachfolgenden Angaben pro Schadenfall
Falls ja, geben Sie bitte detaillierte Informationen an
Falls ja, geben Sie bitte detaillierte Informationen an
Einwilligung
Unterschrift vor dem Absenden speichern
ANTRAG SENDEN
