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ÜBERSICHT ADDED VALUES

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ONLINEPORTAL AB CHF 5'500

Kategorie

Art

Digitalisierung

eigene Entwicklung

Status

verfügbar

Letzte Modifikation

6. Feb. 2021

Standardisierungen der Prozesse. Eigene IT-Projekte.

Beschreibung der Dienstleistung

Mit einem eigenen Online-Portal stellt der Vermögensverwalter seinem Kunden mehr als nur ein Login auf seiner Webseite zur Verfügung.


Was sind die Vorteile für den Vermögensverwalter, respektive für seinen Kunden, wenn sich dieser statt bei der Bank beim Vermögensverwalter direkt einloggt?


Zusammengefasst bietet eine eigene Plattform viele nützlich Vorteile:

  • höhere Identifikation mit dem Unternehmen

  • veredelte Kennzahlen und schönere grafische Darstellung

  • mehr Interaktion durch aktive Benachrichtigungen, welche der Kunde selber online einstellen kann

  • vertrauliche Dokumente werden in einem geschützten Umfeld ausgetauscht und gespeichert

  • höherer Datenschutz weil keine vertraulichen Daten per E-Mail verschickt werden

  • Raum für zusätzliche Dienste wie das Aufbewahren von Verträgen, Testamente usw.

  • vereinfachte Risikoklassifzierung der Kunden

  • sehr hohe Datensicherheit, verschlüsselt, gespiegelt alles in der Schweiz

  • kann zum Compliance-Tool erweitert werden

Weitere Informationen


Vorteile

attraktive Konditionen, sichere Lösung, alles in der Schweiz

Voraussetzungen

keine , mit Mitgliedschaft sind die Kondition etwas besser